دورة التحليل المالي الاستراتيجي عبر الإنترنت

من سيستفيد؟

كبار المديرين والاستشاريين

استخدم الأدوات والمقاييس المالية لإعلام عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتعزيز أداء الأعمال.

محللون

استخدام البيانات المالية والأطر لتقييم تنفيذ الاستراتيجية ومقارنة أداء المنظمات.

الطموحين في مجال العمل المالي

توقع النجاح المالي على المدى القريب والبعيد والتعرف على كيفية تأثير سياسات المحاسبة والمالية للشركات على الأداء.

وحدة 1

تحديد محركات الأداء الاستراتيجية

شرح العلاقة بين الاستراتيجية والتقارير المالية وتحليل كيفية تأثير المحاسبة على القرارات الاستراتيجية للمنظمة.

المفاهيم:

• مقدمة في التحليل المالي الاستراتيجي
• ربط الإستراتيجية بالبيانات المالية باستخدام Netflix

تمرين مميز

• رسم خريطة للارتباطات بين القرارات الاستراتيجية والتأثيرات على المقاييس المالية، بما في ذلك تغييرات الاستهلاك والاستثمارات الرأسمالية

الوحدة 2

تقييم تنفيذ الاستراتيجية

استخدم تحليل النسبة المالية لتحديد محركات الربحية للشركة وقياس أداء الشركة.

المفاهيم:

• مقدمة حول تقييم تنفيذ الاستراتيجية
• محركات الربحية: دوبونت التقليدية
• محركات الربحية: شركة دوبونت المعدلة
• انعكاس التغيرات الاستراتيجية المتوقعة في البيانات المالية

تمرين مميز

• إجراء تحليل النسبة لمقارنة الأداء عبر شركات متعددة

الوحدة 3

مقدمة في التنبؤ

قم بصياغة عملية التنبؤ إلى خطوات مميزة وتوقع أداء الشركة من الميزانيات العمومية المكثفة.

المفاهيم:

• دور التوقعات
• التنبؤ بأداء الشركة
• إجراء توقعات البيانات المالية

تمرين مميز

• قم بإجراء تنبؤ بالبيانات المالية خطوة بخطوة باستخدام نسب DuPont المعدلة

الوحدة 4

تقييم

تقييم إيجابيات وسلبيات طرق التقييم المختلفة، وفحص كيفية تطبيقها في الاستثمار، وتطبيق نظرية التقييم وتقنياته على تقييمات الشركات المدرجة في البورصة.

المفاهيم:

• مقدمة حول تقييم الأعمال
• آليات التقييم: الجزء الأول
• آليات التقييم: الجزء الثاني
• تحليل التقييم

تمرين مميز

• إجراء تمارين التقييم باستخدام أساليب مختلفة، بما في ذلك الأرباح غير الطبيعية والتدفقات النقدية المخصومة
• استخدم التقييم التقديري لتحديد استراتيجية الاستثمار المثلى

الوحدة 5

عمليات الدمج والاستحواذ

تحديد أوجه التآزر المحتملة الناتجة عن عمليات الدمج والاستحواذ والشركات متعددة الوحدات، وتحليل القيمة الاستراتيجية لفرص الدمج والاستحواذ المحتملة، وفهم كيفية تطبيق التقييم في عملية الدمج والاستحواذ.

المفاهيم:

• مقدمة حول عمليات الدمج والاستحواذ
• متابعة استراتيجية الدمج والاستحواذ
• تقييم الهدف
• اتمام الصفقة

تمرين مميز

• التآزر القيمي في سيناريو الدمج والاستحواذ
• إجراء تحليل تقييم مستقل وتحليل تقييم مع التآزر

الوحدة 6

تطبيق التحليل والتقييم المالي الاستراتيجي

اكتشف الدوافع وراء التحولات التجارية والشركات الفرعية والقيمة التي تولدها، وحدد استراتيجيات الشركات الفرعية واكتسب رؤى حول إدارة علاقات الرئيس التنفيذي والمدير المالي مع المستثمرين والمجتمع المالي.

المفاهيم:

• التحول التجاري من خلال التخارج
• تأثير التحول على تصور السوق
• ما هو الموجود في السعر؟

تمرين مميز

• قم بإجراء تحليل لمجموع الأجزاء لفهم مدى جدوى الشركات الناشئة
• تحليل الافتراضات التي تبرر التغييرات في سعر سهم الشركة