Robo-Advisors 101 Course

عام

وصف البرنامج

وقد اهتزت إدارة الثروات التقليدية / PFM العالم مع ظهور ما يسمى "مستشاري Robo" في السنوات الأخيرة. "Robo-advisor" هو مصطلح عام يستخدم لوصف فئة جديدة من خدمات الاستشارات الاستثمارية التي يتم تقديمها عبر الإنترنت ، ويتم تشغيلها تلقائيًا استنادًا إلى الخوارزميات. بدأ هذا النوع الجديد من النصائح كعرض تقديمي لاحتلال المسافة بين المستثمرين الموجهين ذاتياً (DIY) والمستشار المالي الموصى به للاستشارات المالية. وعلاوة على ذلك ، كان يعتبر وسيلة المشورة المثالية لجيل الألفية الذكية والدهاء. في الوقت الذي دخلت فيه عدة شركات ناشئة تعمل في مجال الاستشارات الروبوتية سوق PFM ، لا يزال عدد قليل منها قائمًا ، ولم تجذب بشكل تراكمي سوى جزء صغير من إجمالي الأصول القابلة للاستثمار. لكن هؤلاء المستشارين الروبوتين كان لهم تأثير أكبر على الصناعة. لقد أجبروا الشركات الاستشارية الاستثمارية التقليدية على التطور وتقديم خيارات استشارات استثمارية آلية منخفضة التكلفة. وعلاوة على ذلك ، تطورت مستشاري الروبوتات أنفسهم لتلبية احتياجات سوق B2B وكذلك لمناطق أخرى مثل نصيحة خطة التقاعد ونصيحة خطة التعليم. كل هذا يوضح فقط أن النصيحة التلقائية لا تزال في مراحلها الوليدة ، وأن تبقى هنا بشكل أو بآخر.

في هذه الدورة ، سوف نغطي العديد من الموضوعات المتعلقة بنصائح الاستثمار المؤتمتة بما في ذلك:

  • ما هي Robo-Advisors؟
  • لماذا يهم؟
  • كيف تعمل منصة استشارات الاستثمار الآلية
  • اللاعبين الرئيسيين والتنظيم
  • ما يمكن توقعه في السنوات القادمة
  • صنع حالة عمل (بناء مقابل شراء)

في نهاية الدورة ، سيكون لدى الطلاب تقدير أفضل لمجال إدارة التمويل الشخصي المتطور (PFM) وإمكاناته. سوف يفهمون كيف تعمل منتجات استشارات الاستثمار الآلية في جوهرها وما هو مطلوب - لبنات البناء وأصحاب المصلحة - لتقديم منتج "مستشار روبو" فعال. كما سيصبحون على دراية بالخيارات والفرص للمشاركة في هذا القطاع.

هذه الدورة التمهيدية هي لمن يريد أن يتعلم عن المشورة الاستثمارية الآلية. هذا مثالي لأصحاب المشاريع الناشئة في FinTech ، والمستشارين الماليين الحاليين / RIAs ، فضلاً عن المهنيين العاملين في شركات توزيع المنتجات المالية التقليدية (وسطاء ، وأوصياء ، ومصارف ، وشركات تأمين ، وإدارة الأصول).

المدرب الخاص بك

Amilcar Chavarria هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ولديها خبرة في مجال الدخل الثابت والتمويل الشخصي وإدارة المخاطر والمواضع الخاصة.

يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة FinTech Portfolio ، وهي شبكة سريعة النمو من FinTech Entrepreneurs التي تقدم خدمات الابتكار للمؤسسات المالية. في عام 2015 ، بدأ إنشاء FundPaaS ، وهي عبارة عن منصة تمويل كخدمة يمكنها تحويل أي موقع ويب إلى بوابة تمويل جماعي. قبل ذلك ، كان Amilcar ضمن فريق القيادة في شركة ناشئة مدعومة بالمشروع أطلقت محرك الدفع والامتثال الرائد لبوابات التمويل الجماعي حيث زاد من نمو العملاء بنسبة 300٪. تتضمن شركات محفظته "ICO Compliant as a Service" التي كانت أول من تسوق في دمج أحدث قوانين الأوراق المالية والعملات المشفرة (على سبيل المثال ، الرموز المميزة للمرفق ERC20).

في عام 2016 ، بدأت Amilcar واحدة من أول FinTech School على الإنترنت التي لديها عملاء بارزين مثل Moody's Analytics و IBM و The Wharton School of Business. كما استضافت وفودا صينية من جامعة تسينغهوا وبلدية نينغبو. في عام 2012 ، بدأت Amilcar واحدة من أقدم Robo-Advisors في الولايات المتحدة وتمت دعوتها للتحدث في الصين خلال إطلاق أول Robo-Advisor من قبل بنك Guangfa. في شهر ديسمبر من عام 2016 ، ظهر Amilcar في قصة غلاف مجلة CFA و Bankless Times. لدى Amilcar عملاء مرموقون مثل Huatai Securities ورابطة التأمين الصينية و Huaxi.

وقد أقامت أميلكار مجموعة متنوعة من المناصب العليا في مجال تمويل الشركات ، وإدارة المنتجات ، وتطوير الأعمال ، وتحليلات الاستثمار في البنوك الاستثمارية وشركات إدارة الأصول المشهورة مثل غولدمان ساكس وبلاك روك. وهو أيضًا خريج كلية وارتون للأعمال وبكالوريوس العلوم في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة تولين.

مناهج الفصل

  • Robo-Advisors 101
    • بدء الوحدة 1: ما هي Robo-Advisors (17:35)
    • بدء الوحدة 2: الاتجاهات الرئيسية في Robos
    • بدء الوحدة 3: البائعين ، نماذج الأعمال
    • بدء الوحدة 4: التحديات
    • بدء استبيان رضا ما بعد الدورة

أسئلة مكررة

متى تبدأ الدورة وتنتهي؟

تبدأ الدورة الآن ولا تنتهي أبدًا! إنها دورة تدريبية ذاتية على الإنترنت تمامًا - تقرر متى تبدأ وعند الانتهاء.

ما هي الشروط المسبقة للدورة؟

لا توجد شروط مسبقة لاتخاذ هذه الدورة! يتم تشجيع الطلاب من جميع الخلفيات على أخذ هذه الدورة.

آخر تحديث للآذار/مارس 2019

About the School

تعمل FinTech على تشكيل مستقبل التمويل والخدمات المصرفية العالمية مع التكنولوجيا. ترغب المؤسسات المالية في التطور ولكنها تحتاج إلى مساعدة في دمج تقنية FinTech في نموذج أعمالها. يرغب المتخصصون في التكنو... قراءة المزيد