متابعة التعليم في التخطيط المالي وإعداد الطلاب لمجموعة متنوعة من المهن. أمثلة من الموضوعات التي قد يدرس الطلاب هم من الاستثمارات، والتخطيط المالي الشخصي، والتخطيط العقاري، قانون الضرائب، والخدمات المصرفية، واستحقاقات الموظفين والتأمين والمعاشات التقاعدية.